Thế gian hạn hán, Na Tra không đành lòng chúng sinh gặp nạn, bèn chạy đến Đông Hải vấn tội, ngộ sát Tam Thái tử Đông Hải Ngao Bính, Đông Hải Long Vương vì thế liền khởi binh đến Trần Đường Quan hỏi tội, Na Tra vì không muốn liên lụy đến phụ mẫu, chính mình tự sát tạ tội, chứng minh trong sạch. Như Lai Phật Tổ nhìn thấy được lòng hiếu tâm, đồng ý cho Thái Ất chân nhân đem Na Tra từ hoa sen trọng sinh tiên thể, nhưng Na Tra có hai việc phải làm. Thứ nhất, quay lại phàm trần, thu phục năm pháp bảo đã mất. Thứ hai, giúp Tiểu Long Nữ đánh bại Xà Cơ, phục hưng Thủy tộc, như vậy mới có thể trả hết mọi tội nghiệt, quay về với gia đình. Sau khi trở về, Na Tra phát hiện đại hạn lúc trước cùng chuyện ngộ sát Ngao Bính đều là thủ đoạn, âm mưu soán vị của Xà Cơ. Nàng cùng Yêu tộc Đại đế liên thủ, đem bốn vị Long vương nhốt lại, khiến cho Long cung đổi chủ, chiếm lấy Tứ Hải. Giữa lúc bị Xà Cơ đuổi giết đến đường cùng, Na Tra cùng Tiểu Long Nữ căn bản không cùng suy nghĩ, luôn đối lập nhau, sau khi trải qua muôn vàn thử thách, tình cảm dần sâu đậm, hai người cùng nhau thu phục năm pháp bảo, phục chấn Đông Hải.